Montag, 28. August 2017

Anaconda Mining findet Bonanza Gold - 2513 Gramm Gold pro Tonne Erz...

Minenwerte bilden im gesamten Sektor derzeit hochinteressante Set Ups aus. Bereits in den letzten Tagen konnte man sich in einige Werte einkaufen. Hier alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Neben einer ATAC Resources, an der sich Barrick Gold mit 20 Prozent beteiligt hat, gefällt mir auch eine Ananconda Mining. Das Unternehmen hat die große Krise im Minensektor 2011-2015 überlebt. Gleichwohl operiert das Unternehmen wegen der niedrigen Goldpreise noch im Verlust und verbrennt Cash. Oberhalb von 1300 USD sollten die am Geld liegenden AISC Kosten je Unze aber dem Unternehmen Profite bescheren, welche merklich die Liquiditätslage des Goldminenbetreibers verbessern sollte. Je höher der Goldpreis steigt umso stärker dürfte die Hebelwirkung auf die Ertragslage sein.

Das Junior Gold Unternehmen Anaconda Mining mit einer eigenen Produktionsanlage und einer jährlichen Goldproduktion von rund 15000 Unzen Gold schreibt wegen seiner relativ hohen All insustainded Cash Kosten (AISC-Costs) seit Jahren wegen der niedrigen Goldpreise Verluste. 




Jeder Anstieg des Goldpreises über die AISC Kosten dürfte die Verlustsserie und den Cash Burn des Unternehmens daher beenden und zum einen die Cashlage von Anaconda Minig, aber auch die gesamte Ertragslage signifikant verbessern. Die gegenwärtigen Cashreserven dürften bei Goldpreisen unter 1300 Dollar vermutlich noch für ca. 1 Jahr reichen. Sollte der Goldpreis steigen, was er derzeit tut, könnten aus einstelligen Millioenverlust bei ca. 15000 Unzen Goldproduktion im Jahr und einem durchschnittlichen Goldpreis von 1500 Dollar in den kommenden 12 Monaten ein Gewinn von 30 Millionen Dollar resultieren. 

Mit Blick auf die jüngsten Ende Juli in der Ferienzeit veröffentlichten Bohrergebnisse kann es sein, dass die Ertragssituation sich sogar noch weiter verbessert - zum einen weil es so aussieht dass Anaconda Mining die Lebenszeit der Minen wohl signifikant verlängern wird können. 


Denn mit mehr als 2.5 kg Gold pro Tonne Erz - in Worten 2513,20 Gramm Gold pro Tonne über 0.5 Meter und 485 Gramm Gold über mehr als 2.5 Meter hat das Unternehmen offenbar ein Bonanza Gold Deposit auf seinem Minendistrikt. Die Erschliessung dieser Lagerstätte dürfte wohl nicht nur die Lebenszeit der Mine deutliche verlängern, sondern auch die Kosten je Unze Gold deutlich und massiv senken.

Gelingt es die Mine so zu entwickeln, dass die neue Lagerstätte abgebaut werden kann und dies bei gleichzeitig steigenden Goldpreisen, dann dürfte einer Explosion der Ertragslage kaum noch was im Wege stehen. Die Liqutidätslage des Unternehmens sollte sich dann umgehend rapide verbessern.

Ein Anstieg des Kurses über das Vorjahreshoch könnte daher einen weiteren Folgeanstieg nach sich ziehen. Sollte es der Aktie gelingen über 38 Cent je Anteilsschein zu steigen, dann würde im langfristigen Bild ein Investmentkaufsignal entstehen, dass auch langfristig wieder Kurse jenseits der 1 CAD$ Marke wohl zur Folge hätte.

Allerdings darf bei der Aktie auf der Ertragsseite in den kommmenden 12 Monaten nichts mehr schief gehen, ansonsten wird das Unternehmen illiquide. Dem Risiko einer Insolvenz im nächsten Jahr kann aber entsprechend die Chance auf einer Kursvervielfachung gegenüber gestellt werden.

Dabei scheint mir das Risiko einer Insolvenz bereits ausreichend im Aktienkurs diskontiert zu sein, da die Aktie auf dem Niveau eines Optionsscheines notiert. Das Chance/Risikoverhältnis erscheint interessant für einen Longeinstieg.

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