Charttechnisch und fundamental bleibt die Ausgangslage bei Aureus Mining weiter hoch interessant. Die Aktie könnte wie in der letzten Analyse vor ca. 6 Wochen antizipiert, in einer ersten Impulswelle nach oben ausbrechen. Die nun seit einigen Wochen laufende Korrektur kann als jene Welle gelabelt werden, die stets mit Zweifeln behaftet ist.
Wellentechnisch besteht nun die Chance dass die Aktie ihre im Februar begonnene Reversalsituation nach oben auflöst und in eine dynamische extendierende Polywave im Sinne einer Welle 3 übergeht. Diese kann - je nach Goldpreisentwicklung auch über den gegenwärtig fairen Wert von rund 0.60 USD je Aktie ansteigen. Dieser Wert wurde von mir auf Grundlage der NI-43101 konformen Reserven und Resourcen ermittelt, wobei die noch vorhandenen Schulden gegen den Wert der Kreditfinanzierten Produktionsanlagen aufgerechnet wurden. Die Produktionsanlagen jedoch werden für die Bewertung der Liegenschaften insofern als wertsteigernd von mir angesehen, da die Assets des Unternehmens entsprechend auch gehoben werden können. So wurde von mir für die Measured and Proven Reserven ein Wert von 300 USD je Unze Gold im Boden bei den aktuellen Goldpreisen in Ansatz gebracht. Für die Indicated Reserven, wegen der hohen Goldgehalte und der Verfügbarkeit einer Produktionsstätte mit entsprechend hoher Tonnagekapazität wurden 180 USD je Unze Gold im Boden veranschlagt, was sicherlich gegenwärtig die absolute Obergrenze für minebare Goldliegenschaften darstellt. Im Ndablama und Weju Projekt wurde dieser Wert, wegen der geringeren Goldgehalte auf 70 USD je Unze bei den Indicated Resourcen abgesenkt, aber dennoch oberhalb der 40 USD angesetzt, weil auch hier davon ausgegangen werden kann, dass eine Verarbeitung in New Liberty Camp möglich ist. In der Summe ergibt sich die in der nachfolgenden Tabelle gezeigte gegenwärtige geschätzen fairen Wert.
Vereinfachte Schätzung des Unternehmenswertes von Aureus Mining
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| Schätzung des Unternehmenswertes auf Grundlage der NI.43101 Report genannten M&I Resourcen - Copyright - Cord Uebermuth |
Ein Upgrade, insbesondere der inferred Resourcen würde einen erheblichen Bewertungsaufschlag rechtfertigen. Das Unternehmen ist aktuell ein Kandidat für eine Übernahme durch einen global Player. Die Größenordnung der Liegenschaft passt hervorragend in das Portfolio der großen Player am Markt. Denn mit rund 2.7 Millionen M&I und Inferred Resourcen erscheint das Unternehmen geradezu optimal für eine Übernahme durch einen der ganz grossen Fischen. Dies gilt erst Recht, wenn die Goldpreise weiter steigen und die Liegenschaften ein upgrade erfahren und die Liquiditätsklemme gelöst wird, was anscheinend zusehends wahrscheinlicher werden sollte.
Aureus Mining - charttechnische Erwartungshaltung...
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