Freie Auswahl - Gold, Silber oder Minen...

Der Crash der Minenwerte, der seit rund 3 Jahren am laufen ist, hat in den letzten Wochen, allem voran aber in den letzten Handelstagen, eine Phase begonnen, die als Übertreibungsphase klassifiziert werden kann. 

Zweifelsohne liegen kurz- und mittelfristige Verkaufssignale bei den grossen und mittleren Minenwerten vor, sofern man der Auffassung ist, dass der Dollar der Masstab aller Dinge ist. Die Versuche einer Bodenbildung wurden dabei insbesondere bei einer Barrick Gold, aber auch bei einer Silver Wheaton, einer C´oer Mining usw. in den letzten Handelstagen förmlich pulverisiert. Das System will damit zum Ausdruck bringen - ihr habt keine Chance - der Dollar ist eure einzige Alternative...

Eine Allied Nevada soff allein gestern um rund 25 Prozent ab - Nachrichten gab es keine.

Heute durchbrach die Aktie kurzerhand sogar das Tief aus dem Jahre 2008 bei 1.55 USD, konnte sich aber zum Handelschluss doch noch über diese Marke per Close retten. Allerdings ist die Kuh aus technischer Sicht für Allied Nevada damit noch nicht vom Eis. Gleichwohl besteht aber durch aus die Möglichkeit, dass reihenweise die Stops abgegrasst wurden und werden.

Barrick Gold hat mit Unterschreiten der 13.25 USD Marke eine hängende SKS-Formation vollendet und ein neues Verkaufssignal generiert. Hier sind weitere Kursverluste auf der kurzen und mittelfristigen Zeitachse möglich  - möglicherweise bis auf 5-7 USD je Aktie.

Irrationalitäten extremen Ausmasses wie bei einer Ford Motors im Jahre 2008 will ich auch hier nicht ausschliessen. Im extremsten Fall würde dies ein Abtauchen auf 1 USD bei Barrick Gold für eine extrem kurze Phase bedeuten - ehe die Aktie sich dann binnen weniger Wochen und Monate verzwanzigfacht. Die Börse ist verrückt genung auch ein solches Szenario zu spielen. Fundamental wäre dies eine beispiellose Unterbewertung, die man bereits auf aktuellen Niveau feststellen kann - erst Recht im Vergleich gegen aufgeblähte Frittenbuden wie eine Facebook, eine noch wertlosere Twitter oder gar Apple, die Barrick Gold aus der Portokasse heraus übernehmen könnten und sich somit ihre finanzielle Zukunft sichern könnten, für die Zeit nach dem Fiatmoney.

Alle Minenwerte, egal wie tief sie noch fallen sollten, sind auf den erreichten Kursniveaus als spottbillig an zu sehen. Die HUI/Gold Ratio hat Werte erreicht, wie sie zuletzt vor rund 14 Jahren existierten, bevor die Hausse bei den Minenwerten begann. Als Anleger haben sie die freie Auswahl, jene Werte einzusammeln, welche die Massen und zittrigen Hände jetzt  blind verschleudern.

Lohnenswerte Minenwerte finden sich zahlreich auch in der zweiten und dritten Reihe. So wurde eine Scorpio Mining heute mit fast 20 Prozent Kursminus "belohnt." Dabei sank die Marktkapitalisierung auf unter 30 Millionen CAD$ und das bei einem Equity von rund 140 Millionen CAD$. Auch wenn die Aktie derzeit wegen der extrem niedrigen Silbernotierungen keine Gewinne einfährt, so ist nicht nur eine Scorpio Mining einen Blick wert. Mit Cashreserven per 30 Juni 2014 von rund 15 Millionen CAD$ ist das Unternehmen gut aufgestellt, auch die gegenwärtige Marktphase zu überstehen. Meines Erachtens sind solche Aktien besser als jedes Derivat, da sie konkrete Anteilseigener an einem Unternehmen sind. 

Minenwerte sind besser als Optionsscheine...

Und so gibt es aus der Reihe der Minenwerte weitere interessante Gesellschaften. Dabei soll die Handelsaussetzung bei RB Energy und der dort erlittene Verlust uns nicht abschrecken in unterbewertete Unternehmen und potentielle Übernahmekandidaten zu investieren. Dazu gehören meines Erachtens Werte, wie Aureus Mining, Endeavour Mining und eine ganze Reihe weiterer Werte. Im Erfolgsfall winken hier, wie auch bei anderen schon früher hier vorgestellten Werten, satte Gewinne, wie bei einer Lake Shore Gold, die vor einem Jahr hier bei Kursen unter 0.20 USD zum Kauf empfohlen wurde und zwischenzeitlich rund verzehnfachen konnte.

Eine C´oer Mining könnte bei 1.70 USD extrem interessant werden, sofern sie überhaupt so tief fällt. Denn bereits jetzt ist das Unternehmen mehr als attraktiv bewertet. Und Kurse unter 2 USD wären Ausdruck einer irrationalen Abverkaufsbewegung. Doch was heisst das schon. Ähnliches dachte ich schon bei Petropavlovsk, die danach nochmal 90 Prozent verloren.

Warum fallen die Minenwerte so stark ?

Ein Grund dafür können Zwangsliqudierungen grosser Adressen sein, die unterhalb von 5 USD keine Aktien halten dürfen und somit den Angebotsdruck auf die Minenwerte erhöhen Margin Calls dürften dann für die massiven Abwärtsschübe mitverantwortlich sein, die den Angebotsdruck zusätzlich vestärken. Ein Eldorado für Schnäppchenjäger, da die selben Adressen bei einem späteren Anstieg des Sektors oberhalb von 5 USD die Kurse wieder in schwindelerregende Höhen treiben werden.

Im gesamten Minensektor sollten sie sich in den kommenden Tagen und Wochen auf die Lauer legen - grosse Adressen dürften bereits schon heute im Hintergrund versuchen ihre Milliarden an Anlagergeldern in den sell off hinein unter zu bringen - zummal diese Adressen einen Anlagehorizont haben, der über Jahre sich erstreckt und nicht nur über Tage oder Wochen. Dabei kann durchaus auf die Ausbildung von V-Formationen spekuliert wird. Denn bekanntlich gilt auch an der Börse - was schnell entsteht auch schnell vergeht.

Es gibt aber auch weitere gute Gründe für einen Einstieg bei Minenwerte  - in die laufende Schwäche - ja man muss schpn sagen die finale Crashphase im Sinne einer Welle 5 Extension bei vielen Einzelwerten, hinein. Der Ölpreis ! Denn der Rückgang des Ölpreises entlastet die Minen auf der Kostenseite ganz erheblich und ist geeignet die Margen zu verbessern.

An den grundlegenen Entwicklungen im Edelmetallsektor hat sich nichts geändert. Die Reichweite für Silber dürfte auf rund 10 Jahre inzwischen schrumpfen. Spätesten dann wird auch dem letzten klar werden, dass Silber ein extrem knappes Gut ist. Das gleiche gilt für Gold und viele andere seltene Rohstoffe, einschliesslich dem Rohstoff der Zukunft - dem Lithium.

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